Muitos em Hollywood temem que a venda da Warner Bros. Discovery resulte em enormes perdas de empregos – numa altura em que a indústria já está devastada pela redução do pessoal e pela fuga da produção de Los Angeles.
A Paramount Skydance, de David Ellison, está tentando aliviar algumas dessas preocupações detalhando planos para economizar US$ 6 bilhões, incluindo cortes de empregos, se a Paramount tiver sucesso em sua oferta de comprar a maior Warner Bros.
Os líderes da empresa combinada buscarão economias concentrando-se em “atividades duplicadas em todas as áreas da empresa – particularmente escritório, finanças, corporativo, jurídico, tecnologia, infraestrutura e imobiliário”, disse a Paramount em documento apresentado à Securities & Exchange Commission.
A Paramount está travando uma batalha feroz para comprar o famoso estúdio por trás de Batman, Harry Potter, Scooby-Doo e “The Big Bang Theory”. O acordo de US$ 108,4 bilhões oferecido pela empresa inclui HBO, HBO Max, CNN, TBS, Food Network e outros canais a cabo da Warner.
O conselho da Warner prefere o acordo proposto de US$ 82,7 bilhões pela Netflix e rejeitou repetidamente ofertas da família Ellison. Isso levou a Paramount a reagir no mês passado e apresentar seu caso diretamente aos investidores da Warner em seu site e em documentos legais.
Os oficiais podem decidir o vencedor final.
A Paramount disse anteriormente que tinha como meta US$ 6 bilhões para a parceria. E ele insistiu que a fusão proposta tornaria Hollywood mais forte – e não mais fraca. A empresa, no entanto, concordou recentemente que reduziria cerca de 10% dos custos de programação se a fusão da Paramount e da Warner Bros.
A Paramount disse que os cortes ocorreriam em outras áreas além do cinema e da televisão.
Cinéfilo e produtor de longa data, David Ellison expressou seu desejo de aumentar a combinação da Paramount Pictures e da Warner Bros. em mais de 30 filmes por ano. Seu objetivo era manter os estúdios separados da Paramount Pictures e da Warner Bros.
Este ano, a Warner Bros. planeja lançar 17 filmes. A Paramount disse que quer dobrar sua produção para 15 filmes, o que elevaria o total dos dois estúdios para 32.
“Estamos muito focados em manter o maquinário criativo da empresa combinada”, disse a Paramount em material de marketing para investidores, que foi protocolado na SEC na segunda-feira.
“Nossa prioridade é construir um negócio e uma indústria vibrantes e saudáveis – que apoiem Hollywood e a criatividade, beneficiem os consumidores, encorajem a concorrência e fortaleçam o mercado de trabalho em geral”, disse a Paramount.
Se o acordo for aprovado, a Paramount disse que se tornará o maior gastador de Hollywood – gastando US$ 30 bilhões por ano em programação.
Em comparação, a Walt Disney Co. disse que planeja gastar US$ 24 bilhões no atual ano fiscal.
A Paramount também opinou sobre a gestão da Warner, dizendo: “Esperamos que eles tomem decisões mais inteligentes sobre suas licenças de rede linear e de streaming”.
Alguns analistas questionaram se a Paramount venderia um dos seus activos mais valiosos – o histórico filme Melrose Avenue – para angariar dinheiro para pagar dívidas que a aquisição da Warner iria acarretar.
A Paramount é o único grande estúdio fisicamente localizado em Hollywood e sua sede é uma das joias da coroa da empresa. Foi aqui que foram filmados “Sunset Boulevard”, o filme “Star Trek” e parte de “Chinatown”.
Uma porta-voz da Paramount não quis comentar.
Fontes próximas à empresa disseram que a Paramount considerará vários arrendamentos em um esforço para levar sua equipe remota para um local mais central.
Por exemplo, a CBS tem vários escritórios administrativos em Gower, em Hollywood, bloqueando a área da Paramount. E a HBO mantém suas operações em Culver City – a quilômetros do lote da Warner em Burbank.
A Paramount adiou o prazo para 20 de fevereiro para que os investidores da Warner oferecessem suas ações a US$ 30 por ação.
A oferta pública havia expirado na semana passada, mas a Paramount estendeu a janela depois que o interesse da Warner não foi atendido.
Alguns analistas acreditam que a Paramount pode ter que aumentar sua oferta para perto de US$ 34 por ação. A Paramount aumentou seu lance final em 4 de dezembro – horas antes do encerramento do leilão e da Netflix ser anunciada como vencedora.
A Paramount também apresentou materiais de procuração para pedir aos executivos da Warner que rejeitassem o acordo com a Netflix em uma próxima reunião.
No início deste mês, a Netflix alterou sua oferta, mudando sua oferta de US$ 27,75 por ação para integralmente em dinheiro, para minar parte do argumento da Paramount de que tinha uma oferta mais forte.
Se a Paramount adquirisse a Warner Bros., precisaria investir US$ 94,65 bilhões em dívidas e patrimônio.
O bilionário Larry Ellison prometeu devolver US$ 40,4 bilhões pelo valor exigido. O financiamento proposto pela Paramount depende de 24 mil milhões de dólares das famílias reais da Arábia Saudita, Qatar e Abu Dhabi.
O acordo teria sobrecarregado a Paramount com mais de US$ 60 bilhões em dívidas – o que os membros do conselho da Warner consideraram que poderiam ser inacessíveis.
“O montante do financiamento da dívida e outros termos da oferta PSKY aumentam o risco de encerramento”, disse o membro do conselho da Warner num documento no início deste mês.
A Paramount terá que assumir a dívida da Warner, que atualmente é de US$ 30 bilhões.
A Netflix pretende comprar os estúdios de televisão e estúdios da Warner Bros., HBO e HBO Max. Não estou interessado nos canais a cabo da Warner, incluindo a CNN. A Warner quer se desfazer de canais a cabo básicos para facilitar o acordo com a Netflix.
Analistas disseram que ambos os negócios podem enfrentar obstáculos regulatórios.
