A Warner Bros. Discovery disse na terça-feira que está “considerando” uma oferta renovada da Paramount Skydance – a última reviravolta em um leilão de alto nível para reivindicar uma das joias corporativas de Hollywood.
A empresa não deu detalhes sobre a proposta da Paramount.
Numa breve declaração, a Warner reconheceu que a Paramount apresentou uma proposta modificada para comprar todas as ações em circulação da empresa e que os membros do conselho avaliaram a oferta “em consulta com consultores financeiros e jurídicos”.
“Atualizaremos a autoridade de supervisão do Conselho”, disse Warner.
A Paramount, apoiada por Larry Ellison, enfrentou um prazo na noite de segunda-feira para confirmar sua oferta pela empresa proprietária dos filmes CNN, HBO, TBS e Warner Bros. Na semana passada, o licitante vencedor do leilão – Netflix – concordou em deixar a Warner Bros. Discovery reabrir as negociações com a Paramount por sete dias para determinar se a Paramount traria mais dinheiro para a mesa.
Warner instruiu a Paramount a oferecer a “melhor e última” oferta.
A Netflix detém os direitos da Warner Bros. Discovery e aceita a oferta da Paramount.
A mudança ocorre quase três meses depois que o conselho de administração da Warner concordou em vender a HBO e os ativos do estúdio, incluindo sua extensa biblioteca de Superman, Harry Potter, Scooby-Doo, “Game of Thrones” e “The Big Bang Theory”, para a Netflix por US$ 27,75 por ação.
O acordo com a Netflix, avaliado em US$ 82,7 bilhões, não inclui os principais canais a cabo da Warner, incluindo CNN, TBS e HGTV.
Esses canais estão previstos para serem convertidos em novas empresas este ano.
Mas a Paramount, dirigida pelo descendente David Ellison, reclamou repetidamente, dizendo que uma oferta financeira para todos os Warner Bros. Discovery, incluindo o canal a cabo Warner, seria mais lucrativa para os acionistas. A Paramount, que desfruta de uma relação amigável com o presidente Trump, também se gabou de ter um caminho mais seguro para a aprovação regulatória dos EUA do que a Netflix.
Mas a Warner Bros. O conselho manteve a proposta da Netflix, dizendo que o financiamento da gigante do streaming era mais seguro.
“O acordo de fusão da Netflix continua em vigor e o Conselho continua a fazer recomendações para o acordo com a Netflix”, disse Warner em comunicado na terça-feira.
A Warner Bros. Discovery disse à Paramount na semana passada que esperava que o bilionário Ellison investisse mais dinheiro no negócio.
A Paramount disse anteriormente que o bilionário da tecnologia garantiria mais de US$ 41 bilhões em financiamento necessário para levantar US$ 108 bilhões em financiamento.
De acordo com a oferta anterior da Paramount, a família Ellison estava disposta a pagar US$ 12 bilhões. Outros 24 mil milhões de dólares são esperados das famílias reais da Arábia Saudita, Qatar e Abu Dhabi.
Nas últimas semanas, a Paramount concordou em cobrir os US$ 2,8 bilhões em taxas de produção que a Warner deve à Netflix se a Warner desistir do acordo com a Netflix. A Paramount também propôs aumentar a oferta para US$ 31 por ação.
A medida surge em meio ao crescente interesse político no enorme acordo que transformará Hollywood.
O Departamento de Justiça está investigando se a aquisição da Netflix, ou de outras ofertas da Paramount, poderia prejudicar a concorrência.
Os legisladores republicanos criticaram o acordo com a Netflix, dizendo que distorceria a concorrência.
O presidente Trump disse que não pretendia participar na investigação, mas no fim de semana ameaçou a Netflix, escrevendo nas redes sociais que a Netflix deveria demitir Susan Rice, uma ex-funcionária de alto escalão dos governos Obama e Biden, de seu cargo ou “pagar as consequências”.
A Warner Bros Discovery está prestando consultoria aos bancos de investimento Allen & Company, JP Morgan e Evercore e aos escritórios de advocacia Wachtell Lipton e Debevoise & Plimpton.
