A entrada de marcas de automóveis chinesas no México perturbou Washington, perturbou os fabricantes de automóveis estabelecidos e alarmou o governo mexicano, que está a eliminar barreiras comerciais.
Mas, apesar das novas tarifas, os carros fabricados na China enfrentam pouca concorrência no mercado de carros eléctricos. Os preços baixos, os subsídios governamentais e o crescimento da rede de assinaturas apontam para o aumento das vendas das montadoras chinesas no país.
A Cidade do México está repleta de carros baratos movidos a bateria fabricados por empresas como a chinesa BYD Co. A maior fabricante mundial de veículos elétricos quase dobrou seu volume de vendas no México no ano passado e agora é responsável por cerca de sete em cada 10 veículos elétricos e híbridos plug-in vendidos lá, de acordo com estimativas da BloombergNEF.
Os VE ou plug-ins representam 9% das vendas de automóveis novos, tornando-se um setor em crescimento no México, onde muitas marcas globais já passaram. É um sinal de que os fabricantes de automóveis chineses vêem oportunidades numa economia em desenvolvimento com desafios infra-estruturais, distribuição fragmentada e baixos níveis de rendimento.
O habitante urbano médio é atraído pela acessibilidade destes VEs. Uma delas é Mónica Reyes Rosas, 49 anos, moradora da Cidade do México. Ele dirigiu um Ford Ranger movido a gasolina todos os dias durante seis anos, até que mudou para um sedã híbrido plug-in BYD King no mês passado por 463 mil pesos (US$ 26.307). “Você economiza muito em gasolina e os preços são muito competitivos”, disse Reyes.
O Dolphin Mini EV da BYD, seu modelo mais popular, é vendido por cerca de US$ 2.000 a mais que seu concorrente mais próximo, o Chevrolet Spark EUV movido a bateria, que foi lançado no mercado há apenas seis meses.
O rápido influxo de automóveis chineses alarmou o México, suscitando preocupações dos fabricantes de automóveis tradicionais sobre a produção no México e pressão do governo dos EUA. Como parte de um esforço mais amplo para resolver a dependência da China, a Presidente Claudia Sheinbaum propôs em Setembro tarifas de até 50% sobre alguns produtos de países que não têm um acordo de comércio livre com o México, que incluía importações de automóveis chineses.
Os legisladores aprovaram a taxa em dezembro e ela entrou em vigor em 1º de janeiro. Mas o impacto não é claro.
David González, representante de vendas da BYD na Cidade do México, disse à Bloomberg que a BYD ofereceu um desconto no final do ano para vender mais unidades antes que as novas tarifas fossem implementadas. No entanto, ele não esperava um desconto significativo nas vendas porque achava que a BYD não aumentaria o preço acima de 15.000 pesos, mas assumiria qualquer custo adicional. Um representante local da BYD não respondeu a um pedido de comentário.
Roberto Rocha, cofundador e executivo-chefe da Vemo, uma empresa de financiamento e táxi EV que tem parceria com a Uber Technologies Inc. no México, achava que montadoras chinesas como BYD e Anhui Jianghuai Automobile Group Corp., ou JAC Group, que possui a maioria dos táxis Vemo, poderiam permanecer competitivas com uma tarifa de 50%. “Acreditamos que os grandes players continuarão a apostar no mercado e terão de absorver parte desse crescimento”, afirmou.
Alguns analistas dizem que é pouco provável que o salário altere a dinâmica subjacente da procura e da oferta no México.
“Os fabricantes não chineses investiram pouco para trazer essas tecnologias para o México”, disse Eugenio Grandio, presidente da associação de eletromobilidade do país, EMA, e executivo da Tesla Inc. antes. “Eles dizem que não há demanda e depois reclamam que os chineses estão vendendo, então há demanda ou não?”
As vendas de automóveis movidos a gás fabricados na China também aumentaram, permitindo à China representar 20% do mercado total de automóveis novos até 2025, de acordo com dados da associação de concessionários automóveis do México, AMDA, acima dos cinco anos anteriores.
A China conseguiu manter os preços baixos devido à produção em massa, o que levou a um excesso de oferta no mercado interno. As montadoras estão se beneficiando dos subsídios do governo chinês e do esforço de Pequim para expandir as exportações, disse Matías Gómez Leautaud, analista do Eurasia Group para o México.
Como resultado, a BYD, por exemplo, oferece “preços mais acessíveis do que os seus concorrentes americanos, europeus ou japoneses, o que tem sido bem recebido num mercado de preços como o do México”, disse ele.
Mach E Premium
A General Motors Co. fabrica três EVs no México – sem incluir o modelo Spark EUV, de fabricação chinesa – mas vendeu apenas 1.540 no ano passado, de acordo com dados do escritório nacional de estatísticas Inegi. A Ford Motor Co., que produz o Mustang Mach E totalmente elétrico do país, está vendendo esse modelo localmente – mas por apenas US$ 10 mil a mais do que o adesivo dos EUA. A Nissan Motor Co. retirou as vendas do EV compacto Leaf. há três anos.
Mesmo a Tesla venderá menos de 4.000 veículos no México até 2024, de acordo com as estimativas mais recentes da BloombergNEF, o que representa cerca de um quarto da estimativa da BYD para veículos totalmente eléctricos nesse ano.
Os modelos BYD podem ser vistos espalhados pelos bairros ricos da Cidade do México, como Condesa e Polanco, com novas concessionárias surgindo em distritos comerciais e cartazes anunciando a principal marca de veículos elétricos da China exibidos com destaque no aeroporto internacional da Cidade do México.
Para os grandes fabricantes de automóveis americanos e japoneses, o mercado mexicano de veículos eléctricos é demasiado pequeno e imaturo para justificar um grande impulso numa altura em que a procura global está a abrandar. Eles estão particularmente satisfeitos em oferecer modelos a gás ou híbrido-elétricos que representam a maioria das vendas no México.
Isso abriu caminho para marcas chinesas como BYD, Chery Automobile Co. e Great Wall Motor Co., especializada em baterias. Até 2021, menos de 500 veículos elétricos e híbridos plug-in chineses foram importados para o México. Mas até 2025, esse número terá aumentado para 100 mil, de acordo com uma análise da Bloomberg de dados aduaneiros compilados pela Big Trade Data. A BYD está liderando o movimento, respondendo por mais de 80% do total.
A guia turística Teresa Amador dirigiu de sua casa, no estado central de Hidalgo, até o showroom da BYD na Cidade do México, no fim de semana antes do Natal, para verificar a lista de sua mãe de 69 anos. A casa da família fica numa fazenda rural, mas ele diz que sua mãe ficou impressionada com a reputação de tecnologia e velocidade da BYD. “Minha mãe não era louca, ela fez pesquisas”, disse Amador.
empréstimos e incentivos
Um acordo de financiamento com taxas de juro baixas poderia ajudar a reduzir o impacto das tarifas. Nos primeiros 10 meses de 2025, quase 63% dos carros chineses vendidos no México – tanto eléctricos como a gasolina – foram comprados com empréstimos, acima dos 56% no período anterior, de acordo com um relatório de Dezembro da associação automóvel mexicana AMDA, do investigador de mercado JATO Dynamics and Urban Science. Isso se compara a 61% de todas as compras de carros novos.
A BYD oferece empréstimos para automóveis através do banco com uma taxa de juros baixa de 7,9%, de acordo com o anúncio da BYD em agosto, enquanto a média do mercado para novos empréstimos está entre 13% e 14%. González, representante de vendas da BYD, disse à Bloomberg que a BYD está oferecendo empréstimos do BBVA e do Banorte entre 8,5% e 12,9%.
As marcas chinesas podem beneficiar dos incentivos do governo mexicano dedicados aos VE.
Os elétricos a bateria e os híbridos plug-in estão isentos de impostos federais no momento da compra e recebem uma dedução do imposto de renda conhecida como ISR. Alguns estados do México renunciaram às taxas anuais sobre veículos elétricos e híbridos e estão isentos de testes de campo dispendiosos.
Quando a qualidade do ar na Cidade do México e em outras áreas urbanas é ruim, veículos elétricos e híbridos plug-in são sempre permitidos na estrada, enquanto outros veículos só são permitidos em determinados dias. E no âmbito do programa denominado “Plano México”, os veículos elétricos e híbridos plug-in adquiridos entre 2025 e 2030 receberão uma redução imediata de impostos de até 86% do seu valor.
Além disso, o governo do México está a ajudar a incentivar a adopção de VE, incentivando o investimento em infra-estruturas. Inclui um empréstimo para instalação de estacionamento público igual a 30% do valor investido. E a concessionária CFE oferece um programa que permite a instalação de medidores dedicados para recarga de automóveis, dando acesso à tarifa de venda.
A BYD planeja trazer sua tecnologia de carregamento para o México a partir de abril, disse Stella Li, presidente da BYD Americas, no final do ano passado. Ele compete com o chamado carregador flash movido a gás, oferecendo um alcance de cerca de 400 quilômetros com uma carga de cinco minutos.
“Se você for a qualquer cidade do México, verá que a BYD é a queridinha”, disse Li em entrevista coletiva em Zhengzhou, na China, com jornalistas mexicanos em novembro, comparando a popularidade das lojas de sua empresa com as da Apple. “Toda vez que realizamos eventos de fim de semana, fica lotado de gente. Eles sonham com seus próprios carros BYD.”
Stillman escreve para a Bloomberg.
