As ações da SpaceX subiram 11% acima do preço do IPO na sexta-feira, nas negociações da manhã na Nasdaq, quando a empresa de foguetes de Elon Musk fez sua estreia pública.
A empresa vendeu 555 milhões de ações por US$ 135 e levantou US$ 75 milhões de investidores institucionais e de varejo em sua oferta pública inicial.
As ações, sob o ticker SPCX, abriram a US$ 150 e subiram para US$ 160 no início do pregão.
A empresa foi avaliada em US$ 1,77 trilhão ao preço do IPO – tornando-a imediatamente uma das 10 maiores empresas públicas. Com um aumento de 11% no valor de mercado, a sua capitalização de mercado aumentou para 2 biliões de dólares.
O comício matinal fez de Elon Musk um trilionário – a primeira pessoa a alcançar esse status desconhecido.
“É realmente difícil acreditar que uma pequena empresa que começou em um armazém em El Segundo esteja abrindo o capital com o maior IPO de todos os tempos”, disse Musk entusiasmado aos funcionários na sede da empresa no Texas, antes da abertura do mercado.
A presidente e COO da SpaceX, Gwynne Shotwell, tocou o sino de abertura da Nasdaq, onde uma multidão se reuniu do lado de fora.
Com peças em alta demanda, a SpaceX pode arrecadar mais dinheiro. Ele deu 83 milhões de ações adicionais a quase duas dúzias de subscritores em um IPO liderado pelo Goldman Sachs e pelo Morgan Stanley, que poderia elevar o total para US$ 86 bilhões.
O IPO é o mais barato já registado, superando a oferta de 2019 da Saudi Aramco, uma gigante da Arábia Saudita, que arrecadou 29,4 mil milhões de dólares.
A demanda pelas ações do IPO foi forte em Wall Street, apesar das preocupações dos críticos de que a empresa estava sendo exagerada e do ceticismo em relação a um sistema de gestão que não impõe restrições a Musk. Ele detém ações especiais que equivalem a 10 vezes o poder de voto das ações que o colocam no controle do conselho da empresa.
Diz-se que as ofertas de grandes investidores institucionais quadruplicaram. Blackrock, a maior gestora de recursos com sede em Nova York e a maior do mundo, pretende comprar até US$ 5 bilhões, segundo a Bloomberg.
Ao mesmo tempo, os investidores de retalho fizeram encomendas superiores a 100 mil milhões de dólares, muito mais do que lhes foi atribuído, segundo a Bloomberg. Presumiu-se que cada investidor teria uma participação de 20% na oferta, abaixo da estimativa anterior de 30%.
Muitos desses compradores de varejo são fãs devotos de Musk e acredita-se que desejam manter as ações, enquanto outros esperam vendê-las hoje para obter um lucro rápido.
Os recursos do IPO ajudarão a financiar as ambições de Musk para suas diversas empresas, fundadas em El Segundo em 2002 e sediadas por muitos anos em Hawthorne até 2024 se mudarem para o Texas.
No entanto, a SpaceX mantém uma grande operação na cidade de South Bay e lança regularmente foguetes Falcon 9 a partir da Base da Força Espacial de Vandenberg, no condado de Santa Bárbara.
O Falcon 9 foi responsável por mais de 80% da massa lançada ao espaço no ano passado, e agora a empresa está desenvolvendo o foguete Starship, muito maior, do qual a NASA depende para enviar astronautas à Lua – com Musk de olho em Marte.
O foguete completou seu 12º voo de teste no mês passado e é visto como fundamental para atingir os outros objetivos de Musk. Eles incluem a construção da rede de comunicações por satélite Starlink da SpaceX e a implantação de serviços de comunicações móveis baseados em satélite. Ela também quer lançar um data center orbital solar que realizará cálculos de IA no espaço.
Musk fundiu sua empresa de inteligência artificial xAI com a SpaceX este ano, e um dos principais atrativos do IPO é seu objetivo de se tornar uma grande empresa de IA.
O modelo de linguagem Grok da empresa combinada é visto como um concorrente distante, mas a SpaceX construiu dois grandes data centers terrestres, alugando poder de computação para os rivais Anthropic e Google.
Musk também anunciou planos para construir uma fábrica gigante de semicondutores no Texas para fabricar chips de IA.
